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2005年8月4日

無担保普通社債発行について

株式会社日立製作所(執行役社長：庄山悦彦／証券コード：6501)は、無担保第13回社債および無担保第14回社債を下記の通り発行することとしましたので、お知らせします。
本社債の発行は、来年2月に償還を迎える無担保第11回社債の償還資金の一部に充当することを目的としたものです。

I. 株式会社日立製作所無担保第13回社債(社債間限定同順位特約付)

1.	社債の銘柄	株式会社日立製作所無担保第13回社債(社債間限定同順位特約付)
2.	社債総額	500億円
3.	表面利率	0.70％
4.	発行価額	額面100円につき99円96銭
5.	償還価額	額面100円につき100円
6.	払込期日	2005年8月18日
7.	償還期限	2010年8月18日(5年債)
8.	募集の方法	一般募集
9.	償還の方法	(1)満期償還　償還期日に一括償還する。 (2)買入消却　発行日の翌日以降いつでも買入消却できる。
10.	財務上の特約	国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する無担保第14回社債(社債間限定同順位特約付)を含み、新株予約権付社債および社債管理会社が設置されている無担保社債を除く)のために物上担保を附する場合には、本社債にも同順位の担保権を設定する。
11.	引受会社	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社、三菱証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店、メリルリンチ日本証券株式会社、モルガン・スタンレー証券会社東京支店、Ｊ.Ｐ.モルガン証券会社東京支店
12.	財務代理人	株式会社みずほコーポレート銀行

1.	社債の銘柄	株式会社日立製作所無担保第14回社債(社債間限定同順位特約付)
2.	社債総額	500億円
3.	表面利率	1.56％
4.	発行価額	額面100円につき99円95銭
5.	償還価額	額面100円につき100円
6.	払込期日	2005年8月18日
7.	償還期限	2015年8月18日(10年債)
8.	募集の方法	一般募集
9.	償還の方法	(1)満期償還　償還期日に一括償還する。 (2)買入消却　発行日の翌日以降いつでも買入消却できる。
10.	財務上の特約	国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する無担保第13回社債(社債間限定同順位特約付)を含み、新株予約権付社債および社債管理会社が設置されている無担保社債を除く)のために物上担保を附する場合には、本社債にも同順位の担保権を設定する。
11.	引受会社	野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、ＵＦＪつばさ証券株式会社
12.	財務代理人	株式会社ＵＦＪ銀行

以上

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